Proposal Codere Restructuring mendapat dukungan pemegang obligasi


Undian harian Pengeluaran SGP 2020 – 2021. Bonus menarik yang lain-lain hadir diperhatikan dengan terpola melalui poster yang kami sampaikan dalam situs tersebut, lalu juga siap dichat pada layanan LiveChat support kita yang siaga 24 jam Online untuk melayani seluruh keperluan para pengunjung. Yuk cepetan sign-up, serta ambil promo Toto & Kasino On-line terbaik yg terdapat di website kami.

Madrid, 19 Mei 2021-. Codere menegaskan bahwa “perjanjian penguncian”, yang ditandatangani dengan kreditor keuangan utamanya dalam rangka proses restrukturisasi perusahaan, hingga saat ini telah memperoleh kepatuhan dari pemegang sekitar 89% dari 500.000.000 Euro Senior Notes dan 94% dari 300.000 dolar AS Senior Notes, serta 90% pemegang Super Senior Notes, serta 90% pemegang Super Senior Notes.

Perjanjian penguncian, diumumkan oleh perusahaan pada 22 April dan tunduk pada hukum Inggris, menetapkan bahwa untuk pelaksanaannya harus diratifikasi di Inggris, setelah sebelumnya mendapat dukungan dari setidaknya 75% dari kedua kelas obligasi, sehingga proposal restrukturisasi telah mencapai dukungan yang diperlukan untuk kelanjutan proses.

Pemegang obligasi dapat terus mematuhi perjanjian ini hingga 28 Mei. Mereka yang mengkonfirmasi persetujuan mereka untuk restrukturisasi sebelum tanggal ini berhak untuk menerima “biaya penerimaan”, tergantung pada pelaksanaan restrukturisasi, sebesar 0,25% dari pokok. jumlah Super Senior Notes dan / atau Senior Notes (sebagaimana berlaku).

Rapat Umum Luar Biasa dan dukungan pemegang saham

Pada tanggal 11 Mei 2021, perusahaan mengadakan Rapat Umum Luar Biasa untuk mengajukan ratifikasi pendaftaran perusahaan untuk perjanjian lock-up ini, mendapatkan komitmen dari sebagian besar modal saham dan dukungannya untuk proses restrukturisasi.

Pembiayaan sampai bisnis penuh dibuka kembali

Perjanjian restrukturisasi keuangan ini menunjukkan kepercayaan kreditor grup saat ini terhadap proyek perusahaan, tim manajemennya, dan lebih dari 10.000 karyawan yang membentuk organisasi.

Eksekusinya berarti suntikan ke perusahaan hingga 225 juta euro dalam bentuk obligasi baru dan kapitalisasi hingga 367 juta euro hutang, sesuai dengan bagian dari obligasi terjamin senior yang ada, menempatkan hutang Codere pada tingkat yang dianggap berkelanjutan sekali bisnis tersebut dinormalisasi dan memberikan perusahaan solvabilitas yang diperlukan hingga operasi dibuka kembali sepenuhnya, sesuai dengan proyeksi saat ini.

Dana baru akan dikumpulkan melalui pinjaman jembatan € 100 juta, yang mana € 30 juta diberikan setelah pengumuman restrukturisasi pada 27 April dan € 70 juta diharapkan akan dikeluarkan sebelum akhir Mei setelah memperoleh adhesi lebih dari 75% pemegang obligasi; dan hingga € 125 juta tambahan yang diberikan melalui Super Senior Bonds untuk diberikan pada saat penutupan proses restrukturisasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *